אפיקים נ.מ

מתכננים פיננסים בישראל

לחץ ליצירת קשר מהירה

קצת עלינו

אלטשולר שחם משרדי אפיקים נ.מ סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

משרד פמילי אופיס אפיקים מעניק שירות כולל ומקיף, המלווה את הלקוח בכל שלבי הפתרונות . אנו מספקים תחת קורת גג אחת (One Stop Shop) שירותים מקצועיים מלאים, המאפשרים ללקוחותינו לתכנן, לבחור ולפקח על מגוון אפיקים . בזכות ניסיון עשיר ורב שנים בתחומי הבנקאות, הביטוח ושוק ההון, באפשרותנו ליצור עבורכם מעטפת כוללת תוך ניהול סיכונים מחושב, אשר יבטיחו את איכות חייכם בטווח הקצר והארוך.

 באפיקים  מגוון מומחים- עורכי דין,רואה חשבון,מיסוי, מיסוי בינלאומי,כלכלת המשפחה. מתמחים בליווי האדם ומשפחתו מכל ההיבטים הפיננסים,פנסיונים,מיסויים,ביטוחיים,פרישה,יפויי כח מתמשך,העברה בין דורית,מיסוי בין לאומי,נדלן בישראל ובחול.
אנו בונים אלוקציה מתאימה ללקוחותינו ומלווים אותו לאורך השנים מול כל היצרנים(חברות ביטוח,בתיהשקעות,בנקים)
ומול הרשיות (מס הכנסה,ביטוח לאומי,בנקים,משרד האוצר)
בעקבות שינויי רגולציה-מיסוי והתייעלות יש צורך באיש אמון שמלווה אותך הלקוח בתחומים הבאים:
התחום הפיננסי, התחום הפנסיוני,תיקון 190 על כל היבטיו, החזרי מס, יפויי כח מתמשך, קיבוע זכויות ופרישה,נכסים לא סחירים, לקוחות אמריקאים w9 וכל התחום הביטוחי. כל זאת נעשה תוך סנכרון בכל המוצרים היוצרים ערך משמעותי לאורך השנים עבורך הלקוח.

מגזין

הנהלת החברה

אלטשולר שחם בברכה,
נאווה מלכה

הנהלת אפיקים

חברת אפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני הוקמה בשנת 2010 על ידי נאווה מלכה, שכיום משמשת בתור מנכ"לית המשרד המהווה תאגיד ביטוחי. גב' מלכה הינה חברה בארגון ה- CFP בישראל (מתכנן פיננסי בינלאומי), ועבדה במשך 20 שנים כיועצת השקעות בכירה בבנק הבינלאומי. בין היתר הייתה אחראית על קופות הגמל, תחום המורים וההשקעות הפרטיות בבנק. תחת הנהלתה פועל באפיקים צוות מקצועי מנוסה, אכפתי וזמין, המעניק שירותים בתחום התכנון הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי. בנוסף, המשרד עובד בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים חיצוניים בתחומי המיסוי, ראיית חשבון, משכנתאות, תכנון פרישה ועריכת דין. כל זאת, על מנת להקנות ללקוח כתובת איכותית אחת, העובדת בסינרגיה ליצירת מענה מושלם התפור למידותיו.








 
 

שותפים עסקיים