תכנון פיננסי ופנסיוני

חשיבות ההסתכלות ההוליסטית על הנכסים
חשיבות ההסתכלות ההוליסטית על הנכסים
גיל הפרישה מהווה נקודת זמן קריטית בחיי האדם, שמסמלת את תחילתה של תקופה חדשה וארוכה. בתקופה זו האדם אינו מתפרנס ונדרש להישען על מקורות השקעה וחיסכון שנצברו במהלך חייו. ואולם, בחברה ובשוק כאחד קיימת נטייה להפריד בין התחום הפנסיוני והפיננסי,  ומרבית הגופים במשק מתמחים רק באחד משניהם. גישה זו אינה ממצה את האפשרויות העומדות בפני המשפחה והפרט, במיוחד נכון הדבר לקראת פרישה לגמלאות. על כן, מומלץ לאתר ולבחור במי שפועל מתוך גישה הוליסטית ומתקדמת, המספקת מענה מלא לצרכי הלקוח. 
קרא עוד >>