מדוע צריך תכנון פיננסי ?

שאלה:
מדוע צריך תכנון פיננסי ?

תשובה:
 כאשר רוצים לנהל סיכונים בצורה הנכונה ביותר לתא המשפחתי, חובה לדעת באיזה מוצר משקיעים, ומהם רמת הסיכון וטווח ההשקעה שלו. זאת, על מנת להתאים את המוצרים לצרכים ולמטרות העתידיות של הלקוח ומשפחתו.