מהו תיק מנוהל ?

שאלה:
מהו תיק מנוהל ?

תשובה:
 
תיק מנוהל הוא כסף שנמצא בבנק כלשהו, אשר מנוהל לא ע"י היועץ בבנק אלא ע"י יועץ חיצוני (בית השקעות). זאת, בתוך הבנק ובחשבונו של הלקוח, שמחליט ביחד עם מנהל התיקים מהי רמת החשיפה למניות אותו הוא מעוניין לנהל. היתרונות של תיק מנוהל הינם מקצועיות, שקיפות, עלויות זולות יותר ואיש קשר מקצועי צמוד.