תכנון פיננסי

ניהול תיקים
ניהול תיקים
ניהול תיקים הוא מוצר איכותי ומוצלח המאפשר ללקוח להנות ממקצועיות, שקיפות, יחס אישי, עלויות נמוכות וכל זה בחשבון נוסף בתוך הבנק שמנוהל ע"י בית ההשקעות לפי רמת חשיפה הנקבעת מראש עם הלקוח. לאדם שאינו מצוי בהתנהלות שוק ההון, קשה מאוד להעריך את ביצועי ניהול ההשקעות שלו לאורך זמן ולהבין האם התנהלות מנהל התיקים אכן מתאימה לצרכיו הייחודיים, בדיוק למען מטרה זו מלווה אפיקים את לקוחותיה באופן צמוד, ודואגת לבחירת ניהול תיקים שמותאם להגדרות ולאסטרטגיה הפיננסית של המשפחה.
 
קרא עוד >>
פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון
ייתכן שאתם מחזיקים בתוכנית חיסכון בבנק, או משקיעים את כספכם בקרנות, קופות ואפיקים אחרים. לכן, חשוב שתדעו כי פוליסות החיסכון שמוצעות כיום על ידי חברות הביטוח ניחנות ביתרונות מהותיים. כחלק מתכנון אסטרטגיה פיננסית מקיפה עבור משפחתכם נסקור יחדיו את אפשרויות החיסכון העומדות לרשותכם, ונבחן את הפוליסה המתאימה ביותר לצרכיכם ורצונותיכם. זאת, על מנת שיהיה בידכם הממון הדרוש לקיום מכובד וברמת החיים הרצויה, וכדי שתוכלו להבטיח את עתיד ילדיכם.
 
קרא עוד >>