אודות

משרד פמילי אופיס אפיקים מעניק שירות כולל ומקיף, המלווה את הלקוח בכל שלבי הפתרונות הפיננסיים. אנו מספקים תחת קורת גג אחת (One Stop Shop) שירותים מקצועיים מלאים, המאפשרים ללקוחותינו לתכנן, לבחור ולפקח על מגוון אפיקי הפנסיה, הביטוח וההשקעה שלהם. בזכות ניסיון עשיר ורב שנים בתחומי הבנקאות, הביטוח ושוק ההון, באפשרותנו ליצור עבורכם מעטפת כוללת תוך ניהול סיכונים מחושב, אשר יבטיחו את איכות חייכם בטווח הקצר והארוך.

הנהלת אפיקים

חברת אפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני הוקמה בשנת 2010 על ידי נאווה מלכה, שכיום משמשת בתור מנכ"לית המשרד המהווה תאגיד ביטוחי. גב' מלכה הינה חברה בארגון ה-CFP בישראל (מתכנן פיננסי בינלאומי), ועבדה במשך 20 שנים כיועצת השקעות בכירה בבנק הבינלאומי. בין היתר הייתה אחראית על קופות הגמל, תחום המורים וההשקעות הפרטיות בבנק. תחת הנהלתה פועל באפיקים צוות מקצועי מנוסה, אכפתי וזמין, המעניק שירותים בתחום התכנון הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי. בנוסף, המשרד עובד בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים חיצוניים בתחומי המיסוי, ראיית חשבון, משכנתאות, תכנון פרישה ועריכת דין. כל זאת, על מנת להקנות ללקוח כתובת איכותית אחת, העובדת בסינרגיה ליצירת מענה מושלם התפור למידותיו.

היתרונות שלנו

המציאות הפיננסית המורכבת מחייבת התמקצעות בתחומים שונים, כדוגמת תכנון השקעות, ניהול תיקים, נדל"ן, סיוע משפטי, ביטוח ומיסוי. המשמעות היא כי הלקוח נאלץ לפנות לכל גוף בנפרד אם ברצונו לקבל שירות איכותי, כאשר לעיתים קרובות אין הבנה וקשר בין הגורמים השונים שמטפלים בו. לעומת זאת, פמילי אופיס אפיקים מרכז תחתיו את כל הגופים הללו, שעובדים בשיתוף פעולה מלא ויוצרים מענה שלם ומדויק לצרכי הלקוח. אנו מבצעים תהליך מדוקדק ומעמיק המתחיל באיסוף מידע וחומרים הקשורים ללקוח, ומכאן בוחנים כיצד ניתן לשלב בצורה הטובה ביותר את ההיבטים הפיננסיים והפנסיוניים שלו ושל משפחתו. בהמשך, אנו בוחנים את צרכיו של הלקוח אל מול רצונותיו, כולל התקציב המשפחתי ומטרות הכסף, ויוצרים תזרים מזומנים מיטבי לכל חייו על מנת שלא יזדקק לתמיכת הרשויות או ילדיו. בזכות שיטת העבודה המתקדמת מתקבלת תמונה מקיפה, ממנה נובעים פתרונות חסכוניים ומשתלמים במיוחד המתאימים לסגנונו האישי של הלקוח. בנוסף על כך, הלקוח זוכה לייצוג מקצועי ונאמן מול גורמים פיננסיים ופנסיוניים שונים, המוביל להפחתה משמעותית בעלויות דמי הניהול, עמלות ומיסים.

חזון החברה

אנו שואפים לבנות עבור הלקוח אסטרטגיה המתאימה לו ולמשפחתו, כך שיוכל ליהנות מחיים טובים ושלווים. זאת, בידיעה שהוא דואג לעצמו ולעתיד ילדיו, חי בכבוד ויוצא לפרישה נכונה לגמלאות. אנו דוגלים בעמידה איתנה לצד הלקוח, בדאגה מלאה לאינטרסים שלו, ובייצוגו מול הגופים השונים בשקיפות, באובייקטיביות ובמקצועיות. הינכם מוזמנים ליצור עימנו קשר ולהצטרף למעגל לקוחותינו שכבר נהנים ממגוון יתרונות, הטבות והוזלות משמעותיות.